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臺灣電子二月份持續(xù)回暖態(tài)勢或?qū)鲗е链箨戨娮有袠I(yè)
TEJ數(shù)據(jù)顯示，臺灣電子公司2月份合并營收同比增速大幅反彈至26%，環(huán)比增長2.4%。1月份臺灣電子公司合并營收同比回升2.4%，環(huán)比衰退15%，淡季效應明顯。相比之下，2月份臺灣電子行業(yè)回升態(tài)勢明顯，反彈力度強勁。
二月份臺灣電子行業(yè)持續(xù)回暖且趨勢有所加強。眾所周知，大陸電子行業(yè)與臺灣電子關(guān)聯(lián)度越來越強，臺灣電子行業(yè)的回暖信號或?qū)鲗е链箨戨娮有袠I(yè)。
從細分行業(yè)來看，IC設計和封測、LED、NB代工反彈最為明顯，觸摸屏、芯片代工表現(xiàn)穩(wěn)健，面板行業(yè)仍需觀察?？傮w而言，半數(shù)以上的子行業(yè)2月合并營收同比增速為正，且出現(xiàn)回升反彈，但各子行業(yè)還是有所區(qū)別。--正益通電子U盤商
其中，IC設計和封測、LED、NB(筆記本電腦)代工反彈最為明顯。IC設計和封測得益于庫存回補力度強勁，反彈強勁，其中，IC設計同比增速15個月以來首次為正，且大幅反彈至14.5%(1月份同比增速為-24.5%)，IC封測同比增速為1.5%，同樣強勁回升(1月份同比增速為-11.4%)。值得關(guān)注的是，IC行業(yè)庫存回補的需求明確，從3月份開始訂單明顯回升，預計二季度訂單將出現(xiàn)環(huán)比明顯增長。LED受益于TV背光和部分照明需求釋放，芯片營收環(huán)比大幅回升18%，封裝環(huán)比回升12%，行業(yè)觸底回升態(tài)勢明顯。對于NB行業(yè)，臺灣筆記本ODM(筆記本代工)二月營收同比增速達到31.8%，PC行業(yè)同比增速達到29.6%。
觸摸屏、芯片代工則表現(xiàn)穩(wěn)健。芯片代工2月營收雖然環(huán)比下滑2.9%，但同比僅下降0.8%，跌幅較前期進一步收窄。觸摸屏行情較為穩(wěn)定，2月營收同比增長53.1%，與上月的54%基本持平。TPK和勝華分別增長61.5%和58.7%。--禮品卡片U盤定做
面板行業(yè)仍需觀察。臺灣面板行業(yè)一方面是因面板價格平穩(wěn)，另一方面是因下游庫存回補導致需求增加，業(yè)績有所好轉(zhuǎn)。面板廠二月營收同比增速-0.7%，大幅反彈，環(huán)比回升22%，由于TV需求稍弱于預期，且新產(chǎn)能陸續(xù)開出，行業(yè)仍是供大于求，景氣度能否持續(xù)有待后期觀察確認。
大陸電子行業(yè)似乎還追隨著臺灣的腳步，臺灣電子行業(yè)的回暖信號或?qū)鲗е链箨戨娮有袠I(yè)。臺灣電子行業(yè)興起于80年代，其發(fā)展恰逢全球PC產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，借此機會臺灣電子產(chǎn)業(yè)由OEM代工做起，逐漸涉足零組件產(chǎn)業(yè)，形成完善的產(chǎn)品設計能力和研發(fā)能力，建立起ODM生產(chǎn)格局。目前臺灣電子行業(yè)已經(jīng)在全球供應鏈體系中占據(jù)重要位置。--青花瓷U盤廠家
A股電子公司有數(shù)家公司與臺灣公司存在供貨關(guān)系，也有數(shù)家公司存在產(chǎn)品重疊。因此，兩地的電子企業(yè)，既存在上下游的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系，也存在同質(zhì)化競爭關(guān)系。這種關(guān)系注定了臺灣電子行業(yè)回暖的信號將會反映到A股電子公司，但傳導的時間和力度還有待后續(xù)跟蹤。
據(jù)資料顯示，大陸電子類公司中與臺灣企業(yè)存在上下游關(guān)系的有立訊精密等。立訊精密是大陸一流的連接器企業(yè)，產(chǎn)品包括NB連接器、通信連接器和汽車連接器等，其NB連接器供貨給富士康、正葳集團、偉創(chuàng)力等臺資企業(yè)。--禮品U盤供應商
由于基數(shù)較低和泰國洪水引發(fā)的硬盤供應瓶頸得到緩解，臺灣筆記本ODM廠商2月營收同比增速達到31.8%，PC行業(yè)同比增速達到29.6%，由此也帶動了連接器等PC零配件需求增長。立訊精密多大程度上受益于此輪PC復蘇的趨勢將令人期待。
大陸電子類公司中與臺灣企業(yè)存在產(chǎn)品重疊關(guān)系的有歐菲光等。
歐菲光是大陸精密光電薄膜元器件行業(yè)領先廠商，目前電容屏已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，觸摸屏產(chǎn)品良率達到80%以上，公司已經(jīng)成功進入三星、華為、聯(lián)想供應鏈體系。臺灣觸摸屏行業(yè)2月份營收同比增長53.1%，與上月的54%基本持平，其中代表性TPK、勝華營收分別增長61.5%和58.7%。臺灣地區(qū)觸摸屏企業(yè)穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)說明觸摸屏市場需求仍然巨大，考慮到大陸還有中低端智能手機放量等有利因素，大陸觸摸屏行業(yè)前景仍然值得期待。--正益通電子U盤供應商
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